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PROCESS

M&A成約までの進め方

情報開示の範囲を段階的に広げながら、秘密保持と意思決定の納得感を両立して進めます。

M&Aの段階開示を表すプロセス装飾バナー

社名を出す前に、進め方を設計します。

候補先へ何を、いつ、どこまで開示するかを決めてから動くことで、不要な情報漏えいを防ぎます。

01初回相談希望時期、背景、守りたい条件、非開示範囲を確認。
02論点棚卸財務、契約、人材、許認可、資産、債務を整理。
03資料化ノンネーム、企業概要書、候補先リストを作成。
04候補先打診NDA締結後、関心度と条件の方向性を確認。
05DD・契約調査、最終条件、契約、クロージングを支援。

譲渡企業様の主な確認事項

  • 譲渡希望時期と最低条件
  • 従業員・取引先への開示方針
  • 代表者の引継ぎ期間
  • 金融機関、賃貸借、リースの承継

買い手企業様の主な確認事項

  • 投資規模と資金調達
  • 運営責任者と人材体制
  • PMI計画と顧客対応
  • 法務・税務・労務の確認体制
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